Рассказ Антона Федоровича Кольчугина об одном случае, произошедшим с его покойным батюшкой. Как-то раз пожаловали к нему гости — три донских казака и приказчик. Выглядели они безобразно, говорили странные речи, но хозяин не примечал этого, только пил с ними. Однако позднее он стал понимать, что здесь что-то не так…