Повествование о жизни советского рабочего-карусельщика, еврея, который сталкивается с конфликтом с Советской властью и осознает, что единственным путем для выживания в условиях советского антисемитизма является эмиграция. Роман представлен в виде писем главного героя друзьям на Западе.