После завершения обучения в школе-студии разговорных жанров, которая функционировала при Московском цирке на Цветном бульваре, Юрий Никулин начал свою карьеру на манеже. В паре с Борисом Романовым они исполняли репризу «Натурщик и халтурщик». Их талант заметил известный клоун Карандаш, пригласив Юрия в свои ассистенты. Ю. Никулин делится воспоминаниями о том, как Карандаш обучал их и какие требования предъявлял на манеже. Это стало для молодого артиста не только отличной школой, но и стартом для формирования знаменитого дуэта с Михаилом Шуйдиным. В дальнейшем они совместно создали и долго исполняли репризы «Лошадки», «Насос», «Телевизор», «Бревно» и многие другие.