Наш современник Феликс оказывается в альтернативной России, где царит магия. Привыкнув к новой реальности, главный герой быстро наживает себе заклятых врагов и с достоинством принимает решающий бой, но в итоге оказывается на койке в медучреждении Академии Боевых Рун. Едва оправившись от предыдущего шока, Феликс снова попадает в неприятности. И какие! Во время обычной прогулки по парку он становится свидетелем активации загадочного артефакта. В итоге открывается портал, и из него выходит архидемон-убийца, жаждущий крови. Феликсу чудом удается спастись. Однако это далеко не последнее столкновение с могущественными темными сущностями Захребетья…