Во время жестокого правления Ивана Грозного, опричники стали известны как кромешники из-за своих безжалостных действий, которые приводили к ужасу населения. Но наш герой, случайно оказавшийся в той эпохе, решает отомстить царским преследователям и привнести справедливость в страну. Он становится агентом архиепископа, который нанимает его, чтобы спасти Новгород от нашествия опричников. Под видом юродивого, наш герой бросает вызов Москве, убеждая людей, что молиться за царя-ирода неправильно. Он также планирует взорвать царскую карету через «пороховой заговор». Но сможет ли он изменить ход истории одному, будучи кромешником из будущего?...