После поражения белых в гражданской войне, Андрей Киреев решает уехать во Францию. Хотя жизнь эмигранта тяжела, он постепенно привыкает к мирной жизни и находит свое место. Но когда начинается гражданская война в Испании, Киреев несмотря на свой возраст, решает присоединиться к армии республиканцев. В битве с немецким легионом "Кондор", он получает ранение и очнется на советском теплоходе, отправляющемся в Одессу. Понимая, что Великая Отечественная война не за горами, Киреев принимает решение остаться на Родине и помочь ей в борьбе с фашистскими захватчиками. Возможно ли опытному военному летчику помочь ВВС Красной Армии одержать победу в небесной битве против знаменитых асов Люфтваффе?