Из наших дней – в Московское Царство. Из ледяного ада – в ученики к знахарю-колдуну, который обучает пришельца из будущего не только искусству врачевания, но и волшебству, магии, а также превращениям в животных и птиц. Но чернокнижники всегда вызывали ненависть у простого народа – учитель убит темной толпой, а молодой знахарь вынужден скитаться по Руси, Крыму и Дикому полю: исцелять больных, сражаться с разбойниками, спасать братьев из татарского плена, бороться с нечистью и нежитью…