Перед читателем раскрывается тысячелетняя сага о противостоянии Запада и Востока на планете Внешнего Круга галактики Клио. В мире, где действует Сила, называемая магией, меч правит на просторах материка. Судьбы множества героев запечатлены в этой кровавой хронике, и почти все они полны трагизма. Кто одержит победу в этой войне на уничтожение и какой ценой достанется эта победа? Кто выживет после триумфа, и как тотальные магические битвы, поглощающие целые армии, отразятся на самом мире планеты? Об этом расскажет мрачная летопись, известная как Повести Темных Лет.