В 1891 году в Японии Цуда Сандзо пытался убить цесаревича Николая, после чего стал солдатом тайной войны. Под влиянием загадочного "Сверчка" он отправился в Россию, где устроил провокацию, спас жену Ульянова-Ленина и вступил в партию большевиков. В это время Николай Гумилев получил от старика в Абиссинии талисман "Скорпион", который помогает добрым людям. В то же время Распутин подарил Николаю II фигурку Кота, предсказывающую будущее. Страшная тень Первой мировой войны и революции 1917 года приближаются, и схватка "Сверчка" и "Скорпиона" неизбежна.