В 1431 году в горах Карпат, родился мальчик, который стал известен как Дракула, князь Валахии. Он был жестоким воином, защищавшим свою страну и карая подданных безжалостно. Но был ли он на самом деле вампиром, как гласят легенды? Правду знали лишь те, кто был рядом с ним: принц Мехмед, Тангуль, и монах-францисканец фра Бернардо, посланный Папой Римским для борьбы с древним злом.