Юная изобретательница мечтает, а профессор алхимии хранит тайну. Они оказываются заперты в школе в новогоднюю ночь, когда их атакуют слуги хаоса. Квенильда пытается понять, с кем связалась, и Аритон боится, что его страхи подтвердятся. Их будущее зависит от полуночного боя часов.