Жизнь Ники, обычной студентки из Нижнего Новгорода, кардинально меняется после смерти её бабушки. Перед уходом из жизни она успела подарить внучке магическое кольцо, а в наследство оставила маленькое помещение, которое, как вскоре выяснится, скрывает тайную библиотеку. В этой библиотеке Ника находит книгу о неизвестной истории Нижнего Новгорода и узнаёт о существовании скрытого Верхнего Новгорода, в который могут попасть только маги… Ника открывает свою кофейню, обнаруживает в себе магические способности и знакомится с другими молодыми волшебниками. Теперь ей вместе с новыми друзьями предстоит отправиться в Верхний Новгород, чтобы найти способ разбудить спящего дракона. Но какую цену герои будут готовы заплатить ради своей цели?