Уже год хранитель и его берегиня наслаждаются спокойной семейной жизнью на территориях белых волков. Эпоха сражений осталась в прошлом, все враги повержены. Однако Никита начинает испытывать странные сны, которые напоминают ему о том, что он принял кровь тёмного повелителя. Неожиданное появление новых неизвестных врагов из внешнего мира заставляет совет берегинь отправить хранителя и его преданных друзей в новую миссию в земли, расположенные далеко за долиной Озёр Мрака. Никита даже не догадывается, что его там ожидает. А главное, кто…