Битва выиграна, но война продолжается. Обстановка остаётся напряжённой. Воды Озёр Мрака, затопившие долину Синевы, всё больше угрожают Алавии. Уцелевшие отряды сурвак, аркаидов и драконов объединяются под командованием нового лидера ─ Таркоров. Он не остановится ни перед чем, выполняя последнюю волю повелителя. Кроме того, оборотень знает, как посеять тьму в сердце единственного хранителя и убедить его отвернуться от берегинь. Никита ищет способ разбудить Арнаву от вечного сна. Как ни странно, именно тёмный оборотень может помочь ему в этом.