Рина и её дочка едва не погибли, но получили второй шанс на жизнь. В будущем, где наука и магия переплетаются, а оборотни и колдуны живут рядом с людьми, они обрели особую магию и уникальные формы оборотней, что делает их целью для преследователей. Однако у Рины и её дочери есть защитники — таинственный маг с обожжённым лицом и необычный гибридный оборотень.