Иван Царёв трудится санитаром в морге и слышит голоса мёртвых. Он пытается жить обычной жизнью, но в Ярославле в начале 2000-х происходят таинственные исчезновения девушек, а на заброшенной стройке находят тело той, с кем Иван познакомился накануне в клубе. Снова его втягивает в водоворот расследования: убийства, шантаж, коррупция и призраки прошлого. Смогут ли ему помочь Елена? Она прекрасна, но из чужой сказки. Как это связано с тайной, которую веками хранит спящая под водой Молога? Город, пропитанный кровью, молчит. Но Иван заставит его заговорить.