В одном царстве, где царевичи воют, словно волки, а царевны обучены колдовству, Варвара стала одной из сестер-ведьм, защищающих царство мертвых от незваных гостей. Ей порядком надоело сидеть без дела между реками с кисельными берегами – Кощей не так страшен, как его описывают, былинные богатырі исчезли, а заклинания не даются… И вот возникли проблемы! Придется спасать как царевича, так и Кощея – и полцарства заодно!