В городе вечного праздника звучит карнавальная музыка. Маска придаёт смелость жить без страха. За обликом юноши может скрываться старик. Девушка, облачённая в мужскую одежду, не уступает храбростью воину. Юная самозванка Клариче, в поисках пропавшего брата, чуть не теряется в мире масок. Вызвав обманщика на поединок, она не догадывается, что сражается с бесплотной тенью. Теперь, чтобы спасти невинное существо от ужасной судьбы, ей предстоит разгадать тайну Пламени, которое горит в каждом с момента рождения, и столкнуться с собственной тенью.