Когда на улицах города находят тела, высосанные магией до сухости, ведьма Элара осознает — началась новая охота. Охота, которую ведет не человек, а древнее существо из иного измерения, принимающее облик самых глубоких страхов своих жертв.
Расследование поручают следователю Каэлу, человеку, для которого слово «ведьма» ассоциируется лишь со смертью и болью. Теперь ему предстоит сотрудничать с Эларой, той самой, которую он поклялся уничтожить.
Их союз становится границей между ненавистью и необходимостью, страхом и влечением. Каждый шаг навстречу друг другу делает магию Элары более уязвимой, ведь Пожиратель питается их страхами. Чтобы выжить, им придется нарушить древний закон, поставив на кон все. Сможет ли охотник довериться ведьме? Готова ли ведьма доверить свою жизнь охотнику?