После завершения миссии на Багамах, связанной с пресечением поставок оружия кубинским повстанцам, агент Бонд готовится к возвращению в Англию. В последний вечер своего пребывания он присутствует на приеме у губернатора, где услышал удивительную историю из колониального прошлого британцев, рассказанную самим губернатором.