Второе задание для Джеймса Бонда - спасти и вывезти из социалистического государства русского агента, владеющего сверхсекретным шифровальным аппаратом Лектор, а также сам аппарат. Ему предстоит вернуть Лектор в Россию за вознаграждение, отомстить за смерть Доктора Ноу и разоблачить хитроумную ловушку, в которую его заманили. Несмотря на изменения во внешнеполитической доктрине Советского Союза, генерал Грубозабойщиков из СМЕРШа разрабатывает операцию по устрашению, цель которой - дискредитировать и уничтожить Джеймса Бонда. Все закручено до предела, когда сержант КГБ Татьяна Романова становится частью игры...