История о кругосветном плавании российских моряков под руководством Ивана Крузенштерна на шлюпах "Надежда" и "Нева" стала возможной благодаря подготовленности и мужеству команды. Однако любое великое дело сталкивается не только с объективными природными трудностями и внешними обстоятельствами, но и с подлостью, завистью, а также стремлением использовать усилия других ради собственных интересов и возвеличивания. Эта история включает в себя и камергер Резанова, посланного императором в Японию, который провалил свое посольство и сделал зловредные попытки, едва не сорвавшие кругосветное плавание.