Орки и гоблины были оттеснены обратно в свои северные земли за Пограничные горы. Однако радости нет. Мартин потерял своих близких: мать, жену, сына, и ему некуда возвращаться. У него под командованием армия. Но что делать с ней в мирное время? Распустить? Тогда бойцы станут разбойниками, и ему самому придется с ними бороться. Король также беспокоится и может отправить свою армию для принудительного роспуска солдат Флокхарта. Но решение найдено. На юге нужны наемники для защиты границ королевства от степных кочевников… Проблема в том, что приходится сражаться не только с кочевниками. Ведь в ложность пророчества до сих пор не верит большинство, включая темных магов.