1932 год. В маленьком азербайджанском городке все еще присутствуют устаревшие предрассудки, но уже явно ощущаются признаки нового времени. История разоблачения трех агентов немецкой разведки, которые замышляли антисоветское восстание на религиозной основе. Роман основан на реальных событиях и был впервые опубликован в 1937 году.