XVIII век, Россия. Эпоха просвещения и свободомыслия при Екатерине II приносит значительные плоды. Масоны, розенкрейцеры и другие тайные ордена Европы начинают активно внедряться в русское общество. Различные мистические учения все больше захватывают умы местных философов и простых людей. В Петербурге с огромным интересом и нетерпением ожидают прибытия таинственного графа Феникса. Существуют слухи, что под этим именем скрывается легендарная личность, несравненный граф Калиостро. Одни считают его великим магом и чародеем, способным постигнуть все тайны Вселенной, другие же называют его бессовестным авантюристом, который обманул уже пол-Европы. О планах графа Феникса строятся различные догадки и предположения, но о его истинной цели приезда в Россию никто не знает.