Россия блестящей эпохи Екатерины II. Граф Калиостро и тайные ордена масонов и розенкрейцеров проникают в умы высшего русского общества с опасными мистическими учениями, что угрожает утерей истинной веры и духовным падением. Волхвы – это люди, обладающие тайными знаниями, полученными без Божьей помощи, а значит, их знания могут привести человечество к погибели.