Счастливая жизнь обитателей волшебной страны была нарушена приходом заокеанских пиратов из Хулигании, которые были казалось непобедимыми благодаря помощи злой силы. Мудрый дедушка, спасая детей от нападения, уводит их жить в лесную чащу, где они создают поселение в союзе с лесными обитателями. Однажды ночью к ним приходит загадочный незнакомец в черном плаще...