Атомная подводная лодка К-119 «Воронеж», отправившись в поход в наше время, оказывается в 1942 году. Возвращаться некуда – базы больше нет, нет и дома. Андреевский флаг, двуглавый орел на рубке, погоны у офицеров – примут ли их в сталинском СССР? Но нет сомнений, на чьей стороне следует вмешаться в войну, – ведь если немцы одержат победу, русских не останется вовсе. Лето 1942 года – все еще не решено. И вскоре фашистский линкор «Адмирал Шеер» попытается уничтожить наш караван, который движется по Северному морскому пути. И некому его остановить, кроме подводников из двадцать первого века.