Импровиз. Сердце менестреля

Ланс альт Грегор из Дома Багряной Розы, выдающийся маг-менестрель, приезжает в Аркайл по приглашению герцога. Он принимает участие в осеннем балу, где случайно знакомится с Реналлой из Дома Желтой Луны и влюбляется в нее. Во время бала Ланс вступает в ссору с сыном посланника Браккарских островов и на следующее утро убивает его в дуэли, несмотря на протесты влиятельных людей, которые желали поражения Ланса. После этого Ланс вынужден покинуть Аркайл, забирая с собой только то, что успел взять, так как даже его музыкальная магия не может защитить его от опасностей.