В заброшенный богом и властями окружной город N приезжает гастролирующий цирк, чье выступление должно стать завершающим аккордом летней ярмарки и торжественным прощанием с августовским временем. По прихоти судьбы долгожданное представление совпадает с днем рождения сообразительного местного мальчика Жени Орлова – возможно, это не просто случайность, а некий знак? В любом случае, неожиданная встреча мальчика с известным клоуном Мосье Жоржем Августом может изменить жизнь и судьбу обоих…