В мире без ночи, только синие и красные дни сменяют друг друга. Оборотни живут по расписанию двух светил: днем людьми, ночью животными. Встречаются двое изгоев, соединившихся в человеке и звере, отправляющихся в невиданный Каменный Лес. Девушка идет с волком красным днем, мужчина с кошкой синим. Если им удастся попасть в лес до наступления Ночи, мир может измениться.