XV век. Боярин Федор Налимов, близкий человек великого князя Ивана III Васильевича, по обстоятельствам жизни становится отшельником и решает concoct некое похмельное зелье, чтобы освободить Русь "от ГРЪХА ПИАНАГО". Ему это удается. Рецепт напитка он вносит в духовную грамоту перед своей смертью и прячет в кладке фундамента своего дома. Спустя много веков тракторист Ознален Глянцев случайно находит грамоту и сообщает о ее содержании в МГБ. Он передает копию полковнику Семену Пилюгину, а оригинал оставляет на прежнем месте. Однако грамота не раскрывает всех секретов приготовления снадобья; чтобы собрать все звенья его состава воедино, нужно найти могилу отшельника в склепе одного из монастырей, а главное — отыскать место, где растет основной ингредиент эликсира — трава под названием "ЗАРИАIКА"...