Человечество находится под внимательным и постоянным наблюдением ангелов из Царства Небес. Но когда это наблюдение сменяется контролем? Является ли то, что именует себя добром, на самом деле добром? Может ли зло действовать во благо человечества? Мир приближается к очередным переменам. Из-за интриг Пекла Царство Небес вынуждено искать новую Пистис. Ту, которая сможет управлять потоками бесконтрольной веры и сохранить власть и силу ангелов. Обычный ангел-охранитель Кариэф, который всю свою жизнь посвятил заботе о детях, оказался втянутым в интриги высших иерархов ангелов и демонов. Ему предоставился шанс спасти девушку Варю, которая мешает и тем, и другим, а также искупить свою вину за смерть той, кого он не смог защитить много лет назад.