Пропала бывшая учительница начальных классов Ксения Малыхина. С заявлением в милицию обратился её сын. Оперативные сотрудники, капитан Тимур Овчинников и его напарник Василий Киреев, решили осмотреть квартиру пропавшей, где она жила одна, и одновременно опросить соседей. Соседка учительницы, проверяя квартиру, не заметила ничего необычного. Она уже собиралась уйти, когда случайно заглянула в ванную и вскрикнула. Ванна была полностью черной, без малейших следов эмали. Оперативники устроили в квартире засаду. Ночью они услышали, как кто-то открыл входную дверь…