В уютном мире старого городка живёт кот Борис — внимательный, мудрый и немного ироничный. Его привлекает странная пара: ухоженный, дисциплинированный мужчина за шестьдесят и его красивая, но одинокая жена. Борис ощущает, что между ними отсутствует настоящая любовь, но присутствует какая-то глубокая, невысказанная связь.
Мужчина проявляет уважение к коту, поручая ему охранять сон женщины, а Борис, в свою очередь, восхищается её мудростью и добротой. Женщина, похоже, даже не догадывается, что кот может быть не просто случайным гостем, а чем-то большим — возможно, тем самым Котом из её сказок, призванным изменить её жизнь.
В этой зарисовке переплетаются размышления о любви, одиночестве, предназначении и тонкой связи между людьми и животными. Борис, балансируя между кошачьей независимостью и почти собачьей преданностью, становится немым свидетелем человеческих драм и, возможно, даже их невольным участником.