Рассказ «Калиф-аист» повествует о событиях, которое случилось очень давно в городе Багдаде с калифом Хасидом и его визирем. У торговца диковинными вещами калиф приобрел волшебную коробочку с пергаментом и черным порошком. Понюхав порошок и сказав священное слово Мутабор, можно превратиться в любого зверя, птицу, насекомое и начать понимать язык зверей. Самое важное – это после превращения не засмеяться ни разу. Однако калиф и визирь нарушили это правило…