Вторая часть трилогии продолжает повествование об освоении колымского золотопромышленного района в 1930-х годах с использованием уникальных методов Дальстроя. После репрессий первого директора, легендарного чекиста и ленинца Э.П.Берзина, его заменяет К.А.Павлов, который слепо следует сталинским методам управления. Лагери исправительно-трудовых учреждений заполняются.