Сборник рассказов для поклонников вселенной графа Аверина. В одной обложке собрано 18 рассказов, два из которых уже известны читателю из сборника «Див тайной канцелярии». Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год. Молодой колдун Афанасий Репин, работающий в Тайной канцелярии, получает в помощники необычного соратника – дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, способные повлиять на судьбу империи, предстоит раскрыть колдуну и его диву. Только Афанасий увидел в Владимире то, что не замечали другие: достоинство, порядочность, ум и преданность. С течением веков всё изменится, и вскоре Владимиру предстоит познакомиться с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими партнёрами? Запутанные дела ожидают героев не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.