Мы, простые люди, живём в Ином Несказочном Мире, и не догадываемся, что рядом с нами находится Срединное Царство, охраняемое Серебряными Пятирогами. В этом волшебном месте обитают сказочные существа! Однажды в Живом Лесу у чудесной Медведицы Квилликайзе родился не менее удивительный медвежонок Пилтараторус, которого можно просто звать Пилли - с акцентом на последний слог. Он был замечательным, потому что мог превращаться в кого угодно! Но недолго Медведица Квилли и медвежонок Пилли были вместе: Злой Охотник похитил малыша и утащил с собой... К счастью, ему удалось сбежать. Он пережил множество приключений вместе с Верблюдом Пегасом Юдо-Блюдом, Чёрным Жеребцом Буонарриканти (Арриком) и Снеговыхрем, с которыми встретился. В каких удивительных, странных и опасных местах они оказались, следуя по Извилистой тропе! И всё это время за ними гнался Злой Охотник – слуга тёмного и злого Короля Эверарда. Когда-то давно в Срединном Царстве произошла ужасная трагедия, и теперь нашим героям предстоит всё исправить!