Семилетнего мальчика Тихона похищают злодеи Уж Кошмарыч и гражданка Буфетова с намерением получить за него выкуп в виде одной волшебной монетки. Смелые полицейские капитан Сила и его напарник лейтенант Пчих помогают в поисках похищенного ребенка. Но пока отважные полицейские его разыскивают, Тихон успевает оказаться в сказочной стране Павлинии, где надеется найти счастье для своей мамы, которое надежно охраняет маэстро Гаддини…