Хозяева драконов

Планету Эрлит населяют потомки земных переселенцев, оказавшихся в изоляции после коллапса Старого закона (земной империи). Им удалось приручить драконов, которые используются в междоусобных войнах. В ходе своеобразной гонки вооружений выращиваются новые виды драконов. Время от времени из космоса прилетают корабли Базовых, цивилизации драконов, приручивших людей и использующих их в боевых и прочих целях. Базовые выращивают новые виды людей-рабов и совершают набеги на изолированные миры, разрушают людские поселения и угоняют людей в рабство, чтобы пополнять генофонд для дальнейшего выращивания рабов... В 1963 повесть удостоилась награды Хьюго в номинации лучший рассказ.