Сказание о царе Берендее, о его сыне Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о мудрости Марьи-царевны, дочери Кощея.
Основные моменты сюжета «Сказки о царе Берендее» были заимствованы Жуковским из записи народной сказки, сделанной Пушкиным в конце 1824 года, вероятно, со слов Арины Родионовны. Жуковский адаптировал пушкинскую запись в стихах, местами обрабатывая ее в духе «арзамасского» юмора.