В последние десятилетия VI века Византийская империя изо всех сил сопротивляется атакам славян и кочевников-аваров с севера, в то время как Лангобарды вторгаются в Италию. Император Маврикий стремится установить порядок, обмануть варваров и одержать победу над персами-Сасанидов. В этот период Амвросий, усыновленный сын сбежавшего римского сенатора, учится, влюбляется, участвует в походах склавинов и авантюрах своего отца. Выросший среди варваров, бывший раб из Фракии не знает, к каким последствиям приведет его участие в войне против аваров и похищение римской дани кагану Баяну. Судьба может занести Амвросия в Сирию, Месопотамию или Армению. Удастся ли ему увидеть великолепную Антиохию, найти счастье и новых друзей? Какой он увидит войну в рядах XIV Сирийского легиона и мирную жизнь на римском Востоке? Какие люди империи и их обычаи предстанут перед ним? Что он узнает из древних книг и собственного опыта? Какие смелые поступки совершит ради страсти и познания жизни? Сумеют ли Фессалоники противостоять склавинам? Одержат ли авары победу над ними? Удастся ли Маврикию и его союзникам одолеть персов, восстановить порядок в обществе, пополнить казну и искоренить ереси?