События романа разворачиваются во второй половине XV века во Франции. В это трудное время для страны на троне оказывается хитрый, расчётливый и жестокий король Людовик XI. Молодой шотландец Квентин Дорвард приезжает во Францию с надеждой заработать и прославиться. В пути прямодушный и благородный юноша встречает некого «дядюшку Пьера», не подозревая, что это на самом деле сам Людовик XI. Квентин становится стрелком королевской гвардии, и по воле судьбы жизнь монарха оказывается в руках шотландского дворянина.