После отражения нападения кирианцев человечество окончательно овладевает звездной системой Хадар, с её жемчужиной – планетой-заводом Оршу. Однако цена, которую платят люди, слишком велика. Несмотря на наличие в армии Федерации роботизированных подразделений, людские потери оказываются катастрофическими.
На этом фоне правительство Земной Федерации анонсирует запуск проекта «Поколение», целью которого является восполнение численности населения за счет искусственного выращивания людей в промышленных масштабах. Но пока первое поколение подрастет, пройдет время. Поэтому Михаил соглашается возглавить «Арахна» – искусственную расу, представляющую собой смесь насекомых, пауков и ракообразных, которую он сам и создает. «Арахны» должны стать буфером между хаосом, возникшим в отсутствие сдерживающего фактора в лице некогда могущественной, но исчезнувшей цивилизации, и тем, что в будущем будет называться пространством Федерации.
В тайну происхождения «Арахна» посвящены лишь немногие в правительстве и те, кто решил отправиться с Михаилом. Остальные же считают насекомых врагами и объединяются вокруг единой цели – выжить, выжить любой ценой. Поэтому в недрах военных лабораторий продолжает создаваться новое оружие, каждый день с верфей сходят боевые корабли – практически все ресурсы направлены на военное дело. Человечество в едином порыве кует меч и щит, чтобы больше никогда не повторилась трагедия Земли.
Как ни странно, огромные расходы на военно-промышленный комплекс Земной Федерации вызывают настоящий бум развития пустотной промышленности. Строятся новые заводы и орбитальные станции, появляются всё новые анклавы человечества на всех доступных космических телах Солнечной системы, воплощаются в жизнь самые амбициозные проекты. Люди ещё никогда не обладали таким потенциалом.
Но беда приходит оттуда, откуда её совсем не ждут. Поистине, благими намерениями выстлана дорога в ад.