Сергей, проводя время на Каспийском море, оказался в шторме и в конечном итоге вышел на заброшенный берег, окруженный дикими людьми в потертых восточных халатах. Сначала он не понял, что это не та земля, к которой он привык. Здесь живут люди, когда-то составившие могущественный народ. Сергей вскоре узнает, что его ждут уже на протяжении многих сотен лет, ведь именно ему суждено восстановить этот народ. А хочет он этого или нет — никто не интересуется. В основе повести лежат элементы восточного эпоса «Кер-оглы».