В Ярославле царит неспокойствие после войны: убийство в местном магазине, обезглавленное тело пожилого мужчины в выгребной яме. Лейтенант Илья Журавлев отправляется в банду, чтобы остановить ужас. Главарь планирует ограбление поезда с мехами, и Илья решает использовать это как ловушку. Но он не подозревает, что уже под влиянием головорезов.