Директор, актер и художественный руководитель театра Степан Гордеевич проводит воскресную репетицию по пьесе Ж.Б. Мольера "Дон Жуан". Его партнером является молодой актер Жорж. Внезапно, из ниоткуда, появляется таинственное существо в черной накидке и черной шляпе, которое, назвавшись Мефисто, предлагает свою версию спектакля, более привлекательную для зрителей. В этом варианте участники репетиции должны будут сыграть свои роли, возвращенные пришельцем из их давнего прошлого. Репетиция приостановлена, премьера классики оказалась под угрозой срыва — гость с небес обладает магической способностью мгновенно лишать людей возможности двигаться. Началась долгая и отчаянная борьба главного режиссера и Нинель, которая никогда не выходила на сцену, с указаниями и постановкой неумолимого пришельца.
И только с появлением очаровательной дочери узурпатора Кати всем участникам прежних сражений стало ясно — Мефисто был прав в своем стремлении раскрыть, наконец, тайну, долго скрытую от всех, многолетней, великой любви...