Двое отвергнутых — 20-летний нищий горбун и 18-летняя сирота, сбежавшая из семьи, которая приютила её, находят друг друга в заброшенном храме. Назвав себя Квазимодо и Эсмеральдой, они начинают захватывающую, романтическую игру в капитана, волшебный корабль и далекий, счастливый остров, куда мечтателям так хотелось бы попасть!
Но вскоре раскрывается обман, и горбун Квазимодо превращается в привлекательного, спортивного молодого человека, который давно мечтал привлечь внимание Эсмеральды, игнорировавшей ранее ухаживания этого сына богатой семьи. Однако возникшая ссора, угрожающая разлучить их навсегда, неожиданно прерывается громким, настойчивым стуком в массивную церковную дверь. И пылкая, романтично начавшаяся история отношений двух юных мечтателей, внезапно изменив свой радужный курс, переходит в напряженное, стремительно развивающееся трагическое русло...