Уже пожилой мужчина испытывает кризис среднего возраста и, оставшись без работы, решает отправиться в Карелию, чтобы посетить места своих юношеских путешествий. Там он знакомится с девушкой, и между ними возникают чувства. Позже он узнает, что она является потомком людей, над которыми проводились генетические эксперименты, и ей приходится скрывать своё происхождение. Жизнь не сказка, и их разлучают могущественные люди, но жизнь продолжается, и всё будет хорошо.